Víla a čarodějnice Rosabelverda zosnovala pomstu knížecímu dvoru i nevinným lidem. Zrzavého kocoura proměnila v hejska, který postupně začne manipulovat lidskými osudy. Obdařila ho talentem přivlastňovat si schopnosti a zásluhy druhých lidí, a získávat tak nezasloužené pocty i všeobecnou sympatii. Zachýsek Rumělka se vlichotí do společnosti těmi nejprotivnějšími způsoby a panovníkovi, tajnému radovi i ostatním u dvora připadá neodolatelný. Jak jen ho jeho "kouzla" zbavit?

E. T. A. Hoffmann, německý spisovatel, ale také hudební skladatel a malíř, byl představitelem pozdního romantismu. V jeho povídkové a pohádkové tvorbě převažují pitoreskní příběhy plné tajemství i drobných hříček na pomezí reality a fantazie.
Osoby a obsazení: víla a paní z Růže (Libuše Švormová), čaroděj a dr. Alpanus (Karel Heřmánek), Zachýsek Rumělka (Oldřich Kaiser), Baltazar, student (Jan Čenský), Joachim Pulcher, kandidát na pobočníka (Josef Vrána), Kandida (Simona Vrbická), kníže Papucius II. (Martin Růžek), František Husák, Vincenzo, italský mistr (Jiří Hálek), Bohumila Dolejšová, Miriam Kantorková, Jiřina Inka Šecová, hlasatel (Oldřich Vlach) a Vladimír Fišer.