Pohádkový příběh, který je volným pokračováním vyprávění o Vlčpanně, která kdysi vysvobodila svého bratra z vlčí podoby. Tentokrát se mladý Wolfi vydává na strastiplnou pouť, na jejímž konci jej snad čeká dívka, která ho kdysi velmi okouzlila.

Volné pokračování pohádkového příběhu Vlčpanna inspirovaného starými keltskými mýty. Na druhý díl navazuje závěrečná část: Hadí král.